开源证券股份有限公司蒋颖近期对中天科技进行计议并发布了计磋商说《公司信息更新论说：Q3事迹完了亮眼增长，充分受益于通讯动力恒久成长》偷拍 自拍，本论说对中天科技给出买入评级，现时股价为15.78元。
中天科技(600522)
事迹允洽预期，通讯动力阛阓远景雄壮
2024年10月29日公司发布2024年三季度论说，2024前三季度公司完了营收343.16亿元，同比增长4.78%，完了归母净利润23.11亿元，同比减少13.12%，2024Q3公司完了营收129.00亿元，同比增长2.32%，环比减少2.08%，完了归母净利润8.51亿元，同比增长20.67%，环比增长3.33%，咱们合计，公司是大众跳跃的通讯动力处理有狡计处事商，捏续深耕“通讯+动力”两大范畴，在多板块具备跳跃地位，有望深度受益于新动力行业恒久成长，以及AI高速发展带来的光通讯行业捏续复苏。咱们保管盈利预测，展望公司2024-2026年归母净利润分袂为36.20、43.02、49.66亿元，现时股价对应PE为14.6/12.3/10.6倍，保管“买入”评级。
公司深度布局动力产业，在手订单充沛
动力齐集范畴，公司不休拓展表象储氢居品种类，产业链布局完善。2024年上半年，中天科技海缆接踵中标中东电力总承包样子、中东和亚洲中压油气大长度供货样子、多个欧洲地区高压和中压电力互联样子等，新增中标比较2023年同时大幅增长。限度2024年8月27日，公司动力齐集范畴在手订单约282亿元，其中海洋系列约123亿元，电网开辟约131亿元，新动力约28亿元。
公司爱重研发参加，通讯行业地位跳跃
2024前三季度，公司研发用度达14.46亿元，同比增长8.79%，研发用度率达4.21%。通讯齐集范畴，公司积极拓展海洋通讯、聪惠城市、轨说念交通、矿井通讯等范畴业务，种植有线通讯、无线通讯技艺讹诈及鼎新基础平台，处事AI、5G、“东数西算”、“信号升格”开辟，打造四大处理有狡计。主要围绕特种预制棒、光纤、光缆、ODN、高速度光模块技艺，打造智能承载网处理有狡计；基于特种漏缆、绿色天线、光电夹杂缆等技艺，打造先进无线通讯处理有狡计；聚焦数据中心、聪惠动力、5G物联网技艺，打造绿色物理基础法式处理有狡计；专注石英套管、线缆材料及高纯四氯化硅等居品。
风险教导：海洋业务发展不足预期风险、海洋板块分拆风险、行业竞争加重、原材料风险
证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据筹画，长江证券于海宁计议员团队对该股计议较为久了，近三年预测准确度均值为71.16%，其预测2024年度包摄净利润为盈利33.95亿，凭证现价换算的预测PE为15.65。
最新盈利预测明细如下：
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该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增捏评级3家；昔时90天内机构指标均价为17.6。
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